日本各地出现了异空间「魔都」──
　　由于只有女性能从魔都的「桃」得到特异的能力，
　　因此便由女兵组成了「魔防队」。
　　某一天，
　　过着抑郁生活的男高中生──和仓优希
　　不小心闯进了突发性产生的魔都入口，
　　在那里，遇到了「魔防队」第七组的美丽队长──羽前京香，
　　而她竟向优希宣言：「我要你当我的奴隶。」

这里是除了人类以外，还有妖精丶兽人丶恶魔与天使等
　　各种异种族混杂在一起居住的世界。
　　自然，这里也会有各异种族的风俗小店…。
　　经常光顾店里接受不可描述杀必死的人类冒险者·史坦克，
　　某天与种族间（性方面的）感性不同的损友——好色妖精杰尔发生冲突。
　　他们决斗的方法是……风俗娘的评鉴！？将各异种族娘的杀必死以交叉评价的方式打分，
　　并作为“能派上用场”的情报提供给其他同伴的史坦克等人的活跃，正是性战士的作风！
　　评价者们今天也启程前去追求全新的快乐……。

木幡真琴（篠田南 配音）是一名见习魔女，同时亦是一名十五岁的高中一年级女生。魔女界有一个约定俗成的规矩，那就是在十五岁成人礼之后，魔女们便要走上社会开始独自生活，进行魔女的修行。如此，真琴孤身一人来到了青森县，居住在堂兄仓本圭（菅原慎介 配音）家中，转入了这里的高中，开始了崭新的生活。
　　在这里，真琴结识了许多善良的朋友们，天真可爱对魔女稍稍有些害怕的仓木千夏（铃木绘里 配音）、家中经营着酒铺的石渡直（三上枝织 配音）、误食了魔法药而在白天会变成狗面的犬养（日野麻里 配音）、和母亲与幽灵雏（金元寿子 配音）一起经营咖啡店的椎名杏子（井口裕香 配音）。在这些朋友们的陪伴下，有笑有泪的剧目拉开了序幕。

故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，在这里生活着很多失去了亲人，无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇 配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼 配音）的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉（甲斐田裕子 配音），孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间，都会有一个孩子被收养离开农场，生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。
　　一次偶然中，艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密，那些离开的孩子根本就没有被领养，而是被屠宰了，生活在恩典农场的孩子们，其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。