卷曲及肩的头发，永远的黑色西服，手无缚鸡之力，这就是警署中的异类——古畑任三郎（田村正和 饰）。他的出场从来都是优雅中带着些许散漫，说话永远慢条斯理，与身边那个大呼小叫乃至有些脱线的助手今泉（西村雅彦 饰）形成鲜明对比。手枪对他来说是完全不搭调的东西，古畑所依靠的只是一颗缜密清晰的头脑。在很多人（尤其是犯人）看来，他只不过是一个温文尔雅、有点儿滑头的警探，而一旦因此而轻视的话则必定掉入古畑的推理陷阱。无论是因感情问题杀死情人的人气女漫画家（中森明菜 饰），还是孤注一掷的所谓灵能力者（石黑贤 饰），抑或是憎恨贪婪经理人而痛下杀手的时代剧演员（小林稔侍 饰），再精密的犯罪再聪明的犯人都会在古畑面前露出马脚。

20世纪90年代中国东北，铁头（成龙 饰）和女孩秀秀（徐静蕾 饰）两情相悦。不久，秀秀作为二战遗孤返回日本，从此杳无音讯。挂念秀秀的铁头偷渡来至日本，投靠同乡阿杰（吴彦祖 饰），与一众华人偷渡客过着提心吊胆的黑工日子。
　　此时的秀秀已经更名结子，嫁给了日本黑帮三和会的若头江口利成（加藤雅也 饰）。亲眼见到这一幕的铁头心灰意冷，自此决心千方百计赚钱，留在日本。他们捞钱的手段很快触及到台南帮的利益，最终导致阿杰被斩断右手。铁头跟踪台南帮老大高捷（高捷 饰），意外得知一场黑社会的利益仇杀阴谋，他和一众朋友不可避免地卷入其中……

居住在京都的喜多泽家四姐妹美丽动人，除大姐彩（紺野美沙子 饰）外，其余三个妹妹茜（浅野温子 饰）、杏（沢口靖子 饰）、蓝（富田靖子 饰）都来自孤儿院。在父母过世后，彩断掉了和恋人岩城（竹脇無我 饰）结婚的念头，全力担负起照顾妹妹们的责任。
　　大学生杏青春逼人，她成为年轻小伙追求的对象。花剑部的柚木冬悟（宮川一朗太 饰）和樱庭谅（尾美としのり 饰）同时向杏展开爱情攻势，冬悟虽然得到美人的芳心，但他的母亲却因为杏的出身而横加干涉。杏和蓝从此得知自己的身世，她们为此苦恼不已。不久，杏的生身母亲绫小路良江（入江若葉 饰）来到京都，希望女儿能与她一同生活，喜多泽四姐妹面临分离的命运。另一方面，一向乐观的二姐茜被诊断患有绝症，她和对自己颇有好感的谅走到一起，携手度过生命中最后的时光……