狼人和吸血鬼之间的大战还在继续。当麦克尔（斯科特•斯比德曼 Scott Speedman 饰）和西丽妮（凯特•贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰）还在企图以自己薄弱的能力阻止这场大战时，阴谋家们的杰作又诞生了――狼人和吸血鬼融合的具有超强能力的种族――“血族”。马克思（托尼•库兰 Tony Curran 饰）便是便是这个种族的第二代。他杀死了父亲，夺取了密钥和西丽妮的记忆，救出了一个是狼人、一个是吸血鬼的被囚禁千年的孪生兄弟，企图一统狼人、吸血鬼和人类三大种族。
　　麦克尔和西丽妮这对恋人为了爱，他们必须挫败马克思的阴谋、打败囚禁千年的孪生兄弟……

影片讲述的是一位新妈妈 Mary （克里斯蒂·柏克 饰）保护新生儿 Adam（Grace Christensen 饰）的故事。Mary 生了一对双胞胎，但其中只有 Adam 存活了下来。在照顾 Adam 的过程中她疯狂地认为有某种超自然的实体在不惜任何代价地把 Adam 从她身边带走。

A family find themselves terrorized by their eight-year-old son's imaginary friend.