王俊浩与妻子林美云经营贸易公司，开始时生活美满，后浩爱上赌搏，将公司及一切现金都输光，在某日夜晚被讨赌债而杀害。林美云为报夫仇，边工作边寻仇家，某夜，一男子佯称江湖人黑龙，似知道杀其夫凶手为由，要美云献身，尔后，黑龙因爽约而被美云诱杀，事后美云因害怕，整型变成另一女人，改名唐妮，在夜总会做舞女求生，并认识老皮伟哥，二人生情而同居。

某夜养女秀玲与李氏鞋厂老板二人为钱争吵，无意间秀玲被推倒撞墙而昏，此时一名蒙面人进屋打昏李刚并加以分尸剥皮。隔日秀玲醒后就未见李老板踪迹，有一天李刚的儿子李天佐询问秀玲，为何未见其父的人影，心中一直闷闷不乐，直到有一天天佐至警局报案，说明父亲失踪一事，于是警方展开一连串调查失踪人口。某日大厝正忙著做鞋，毒犯阿南至鞋厂剥皮…