自铲除练辟邪一役後，王无忌(吴刚)、柳仙儿(李赛凤)名震江湖，亦因此不经意地卷入烈阳教及冷月教之间的大斗争中。仙儿为冷月教所掳，更惨遭醉娃(叶玉萍)所误杀。无忌悲恸不已，遂寻「罪魁祸首」冷月教以报此仇。途中邂逅与仙儿犹如双生姊妹的冬冬(李赛凤)，无忌更练得「九宵真经」下卷之武功。此时，日帝(张翼)、月后(陈莉莉)冰释前嫌，更练成盖世神功对抗无忌。 一场「惊天地、泣鬼神」的决斗从此展开……

故事发生在隋朝末年，大将军江成峰（王瑞林 饰）和政敌石涛（王刚 饰）之间的明争暗斗已经到达了白热化的程度。石涛要挟义子石惊天（邵峰 饰），要求后者为自己提供庇护。石惊天的真实身份是石头和尚（金超群 饰）的亲生儿子。
　　一次偶然之中，石惊天邂逅了石头和尚的义女阿舍（杨丽菁 饰），两人坠入爱河，他们的感情使得石头和尚同旧爱白玉观音（刘雪华 饰）之间的爱恨情仇再度浮出水面。白玉观音情场失意痴迷于修炼武功走火入魔成为祸害一方的魔头，为了使她改邪归正，石头和尚在徒弟阿得（徐静蕾 饰）的帮助下同其一决高下，最终使白玉观音顿悟。

泰国的一个邪恶女巫正在绑架和洗脑美女加入她的邪教。 一个男人和他的女朋友在寻找失踪的妹妹，与一名牧师和一名当地警察联手对抗邪教。