一支色情片摄制组正在和歌山某旅馆的海景房内拍摄，但影片进行得并不顺利，女主角美子（芹明香 饰）因怀孕决定暂时退出。这突然的变故令导演十三（岸田森 饰）困扰不已，于是只得带着摄制组回到大阪。十三除了当导演外，还制作色情录音带，不过他的方法有些特别，所有音源皆来自于河马、海豹、相扑力士的呼吸甚至牙医和病人的会话等。某天，他偶然录下了某富商的小妾与牙医偷情的声音。十三将计就计，伪装成私家侦探走入这个名叫几代（谷ナオミ 饰）的美丽女人的生活中来……

江户城一处破烂肮脏的贫民长屋中，住着一群一贫如洗却开朗乐天的穷人。生活在底层的他们，总能找到属于他们的快乐。某天，这群人在松婆（橘田良江 饰）带领下去越后布店行乞，与店家和保护人发生了激烈却笑料百出的争斗。阿绀（片桐夕子 饰）袭击了越后屋老板的女儿阿娟（吉野あい 饰），并穿上对方的和服取而代之。旗本家继承人善本寺新三郎（山本凉 饰）原定与阿娟相亲，他对此毫不情愿，然而却对阿绀一见倾心，二人坠入爱河。短暂的相处加深他们对彼此的思念，事后新三郎不顾身份悬殊和家人朋友的阻拦，毅然前往长屋寻找爱人……

刚刚乘汽轮抵达神户港的小蝶（池玲子 饰），被女扒手好美（愛川まこと 饰）当作毒品运输人带到藏毒窝点，遭到黑社会分子的严刑拷问。千钧一发之际，从监狱出来的混混让二（内田良平 饰）解救了小蝶。小蝶旋即抓住好美，得知自己误被拷问的原因。原来码头黑帮的残党浅吉（安部撤 饰）等众，利用女扒手从横滨偷运毒品，阴差阳错遭遇小蝶。
　　让二入狱中其老大被人杀害，老大独生女清子（星野みどり）下落不明。他和小蝶联手追查，发现一切都指向了毒品贩运团伙，一场恶战在所难免……

红透京都的艺妓阿部定（松田英子 饰）从良成为某户富人家的佣人后，被男主人石田吉藏（达也富士 饰）看上，而他的英俊、风流和潇洒也让阿部定倾倒，两人在短短时间内陷入肉欲之欢中难以自拔。为更酣畅地体验到性爱的快感，阿部定和石田吉藏私奔到一家旅馆，开始了更大胆更狂妄更旁若无人的交合， 令旅馆上下为之目瞪口呆。而在渐渐感觉不到性爱的乐趣后，他们开始追求类似死亡的高潮，两人的交欢逐渐演变成一种旁人无法理解的爱与死亡并存的仪式。