八十年代的上海，公交车上售票员的服务态度引起广大市民的关注和议论。小青（陈以心 饰）态度热情、尊老携幼，深得乘客称赞。而小黄（迟志强 饰）正与之相反，借囗嗓子疼，站名也不报，乘客对他意见很大。而驾驶员小洪（张明明 饰）则对交警小白（于延 平）老让她吃红灯有一肚子怨言。饭店工作的小葛（王伟平 饰）是个革新能手，他发明了报站扬声器及红绿灯自动显示装置。在改革发明中，小字辈们渐渐产生友谊，进而发展为爱情，不少人成双成对出入公园等娱乐场所，热衷发明的小葛不善于对爱慕着他的小青表达自己的感情，于是，他通过录音带传递自己无法说出口的话。小革新、小发明不仅增强了年青人热爱学习的兴趣，也让他们对未来的生活充满信心......

1948年，东北全境解放，敌人的破坏活动也随之而来。治安处接到情报，一个叫李天民（吕班 饰）的敌特潜入本市，处长(方荧 饰) 和张队长（张平 饰）立即布置人员抓捕。在审讯中，李天民避重就轻，拒不交待实质问题。不久，在一个送牛奶的孩子所送牛奶的瓶塞上发现了端倪，他将空瓶交给了另一个特务周少梅（罗泰 饰）所有一切都被我侦察人员掌握，此时周少梅判断李天民可能出了问题，怕引火烧身，他把小孩杀掉灭囗。我侦察人员充分发动群众，给隐藏的敌人造成很大的心理压力，好多受蒙蔽的人员纷纷给公安人员提供破案线索。敌人终于沉不住气了，完全陷入了人民战争的天罗地网......

抗美援朝期间，美帝轰炸鸭绿江大桥阴谋破产后，敌人远东情报局不甘心失败，遂派遣特务马小飞(罗泰 饰)通过列车上当乘务员的女特务王曼丽(叶琳琅 饰)接头，同本溪开药店的暗藏特务吴济春（方化 饰）勾结，指使特务徐福祥（金林 饰）颠覆我军列未遂后，又将其灭口。我铁路公安处侦察科长高健发动群众展开反特防特斗争，自己则化名顾野平打入敌人内部，并让铁路报务员何兰英（宋雪娟 饰）协助自己的工作，掌握了敌人的活动计划和潜伏名单。马小飞通过吴济春网罗大批流亡地主分子，妄想同时在三个不同地点破坏我交通运输线，结某阴谋被粉碎，吴济春被二楞子(李博 饰)击毙。一计不成，敌人又把定时炸弹安放在既将通过长岭隧道的列车上......