故事发生在20世纪30年代，极具异域风情的澳门迎来了一年一度的传统节日元宵节。华洋混行的街头，人们摩肩接踵，构筑了和谐喜庆的奇妙氛围，与此同时美好的因缘也悄然缔结。葡萄牙籍澳门人阿托欣（里嘎杜 饰）偶然邂逅一个梳着粗粗的黑辫子的中国女孩，他为之魂牵梦萦，几经辗转终于在华人居住区找到了辫子女孩阿玲（宁静 饰）。虽然最初碰了一鼻子灰，可是阿托欣并不退缩气馁。在他的努力下，阿玲终于向这个和自己从身份到地位都有着云泥之别的青年敞开心扉。只不过他们的爱情道路上，布满了比常人更多的磨难……
　　本片根据土生葡人作家飞历奇（Henrique de Senna Fernandes）的同名小说改编。

华侨家庭出身的陈铁军（宋晓英 饰），受“五卅”革命思潮的影响，从一个追求小资情调的大学生，逐渐成为职业革命者。1926年，她加入了共产党组织。四.一二反革命政变以后，白色恐怖同样笼罩着南国广州。周文雍（李启民 饰）是中共广州工委书记，党指示陈铁军与周文雍假扮夫妻开展工作，建立秘密联络站，上传下达党的指示。工作中，两人逐渐产生感情，但为了党的事业，他们相互克制着，谁都没有捅破。广州起义失败后，他们转入地下坚持斗争。由于叛徒出卖，二人不幸被捕。在狱中，他们分别忍受着反动派的种种酷刑而不屈服。1928年2月6日，双双被押赴刑场，面对敌人的枪囗，陈铁军凛然高呼“我们就要举行婚礼了，让反动派的枪声做我们结婚的礼炮吧”......

抗日战争时期，华北根据地龙门村有赵姓父子两人，父亲（舒适）是民兵队中队长，12岁的儿子海娃（蔡元元）则是儿童团团长。某天，赵父让海娃给八路军送一封有关攻打日军炮楼的鸡毛信，海娃装扮成放羊娃赶着一群羊携信上路。
　　路途，海娃遇到敌人，急中生智把信藏在绵羊的尾巴之下，逃过一劫。海娃被迫带路，晚上却趁敌人熟睡取信逃跑，中间信一度得而复失、失而复得，海娃也再落敌人之手，这回，聪明勇敢的他将敌人引上了歧途，而敌人发现上当时，打伤了海娃的手，这时，八路军赶到。