故事发生在二十世纪初的北爱尔兰贝尔法斯特，刚刚出狱没多久的约翰尼（詹姆斯·梅森 James Mason 饰）参与了一次抢劫行动，并且为了掩护队友而遭到了警察的枪击，约翰尼失手打死了警察，惹上了重罪，成为了全城通缉的对象，身负重伤的约翰尼体力不支，昏了过去。
　　穷的叮当响的无赖汉谢尔（F.J.麦考密 F.J. McCormick 饰）发现了约翰尼的踪迹，在他的身上看到了发财的法子，他将情报通告给神父汤姆（W.G. Fay 饰），却被凯瑟琳（凯思琳·赖安 Kathleen Ryan 饰）发现。凯瑟琳赶在谢尔之前找到了躲在疯画家鲁奇（罗伯特·牛顿 Robert Newton 饰）家中的约翰尼，就这样，两个人踏上了逃亡的旅途。

二战后，美国作家马丁（约瑟夫•科顿 Joseph Cotten 饰）应好友哈里（奥逊•威尔斯 Orson Welles 饰）邀请到维也纳工作，岂料刚到达目的地就传来了哈里车祸身亡的消息。哈里葬礼上，马丁遇到了当地军官卡洛维，卡洛维很不客气的请他马上离开维也纳。马丁没有理会，决心留下调查出好友死亡的真相。
　　马丁找到哈里的女友斯科姆特小姐（阿莉达•瓦莉 Alida Valli 饰）一起调查事件的真相。随着调查的深入，他们发现内幕越加扑朔迷离，首先是他们的房东遇害，接着马丁自己发现被人跟踪，而且他查出哈里死的时候还有个第三人在场。于是，一切关键就在于找出这个神秘的第三人。