康熙年间，扬州恶虎村聚集着四位被人称作“南方四霸”侠义之士，分别是：贺天保、濮天雕（张续成 饰）、武天虬（宋文华 饰）和黄天霸（王群 饰）。他们行侠仗义，啸聚山林，为穷苦百姓所爱戴，又为官府富豪所憎恨。
　　新任扬州知府施士伦（仁祥 饰）捕杀贺天保，怀恨在心的黄天霸与凤凰山寨的张七父女（刘贵 & 陈永霞 饰）同趁月夜行刺施士伦。然官兵守卫严密，黄帮助张氏父女，自己却为官兵拿获。施士伦知晓天霸孝悌，故意放其回家中探望病中的父亲。
　　接受父亲的教诲，黄天霸最终归到施士伦麾下，彻底成为绿林侠客的敌人……

清同治年间，逍遥楼是个达官贵人寻欢作乐的地方，兖州总兵白宠（王洪涛 饰）整日泡在里面，乐不思蜀。云里飞单彪（王赤 饰）夜遁索白宠之命，不料被楼内机关击中，幸而被壮士沈龙（黄国强 饰）搭救。女儿单娥（杨凤一 饰）追问单彪为何被官兵追杀，单彪向她吐露实情。原来单娥是兖州知府文渊（刘占加 饰）之女。18年前白宠杀了文渊全家，盗走御赐金镂万花瓶。单娥闻言，不顾养父劝告，只身夜闯逍遥楼，她要报杀父之仇，不成想被沾毒的刀划伤胸部，危机时刻，沈龙又出现了，他将单娥带到郎中家排毒治伤，单娥跪谢壮士。最终，再闯逍遥楼的单娥被白宠生擒并迷奸，白宠告诉单娥，单彪才是杀她父亲的真正凶手......

文革期间，共产主义劳动大学在江西省某山区成立。“抗大”老干部龙国正（郭振清 饰）被派到松山分校任党委书记兼校长。当时，两条路线的斗争非常激烈，围绕办学姓“社”还是姓“资”展开激烈讨论，地委赵副专员（鲍烈 饰）支持副校长曹仲和（陈颖 饰）把学校建在城郊，而地委副书记唐宁（ 温锡莹 饰）则站在龙国正一边，支持他们把学校建在山上。资产阶级思想严重的教务主任孙子清（葛存壮 饰），认为工农出身的青年没资格上大学，气愤的龙国正抓起江大年（李世江 饰）的手宣布：“这手上的老茧就是资格！”他聘请老贫农参予学生入学评议，坚持开门办学。肩负着社会主义使命的龙国正，面对种种困难和不满，能否当好这个校长呢......

常家壁是个泥塑民间的艺人，他的先祖常青山，曾在乾隆盛世时受到乾隆皇帝的赏识，被御封"泥人常"，并被宣进宫里专门为皇上、娘娘捏泥人，供他们玩赏享乐。但常青山不甘为笼中之鸟，一心想回到民间去。终于，他从皇宫里逃了出来。从此，常家世代流落异乡，受尽了煎熬。到了常家壁这一代，已是民国二年，常家壁从外地回到北京，和妹妹常家玉一起摆了个泥人摊，一方面捏自己的泥人，也给人家看人捏象，以此糊口为生。地痞流氓三横王让常家壁为他捏象，捏好以后，他又嫌自己的形象太丑，硬说不象，大打出手，砸了泥人摊，还把常家壁抓进了监狱。赵沧海是本街的大财主，继承了先祖赵二的祖业，开了一家经营收藏古玩字画的"藏珍斋"。他的伙计杨进宝，有一身好武艺，好打抱不平，他求掌柜的出面救人。赵沧海为包销家壁的泥人，请警长出面，贿赂以银钱，救出常家壁，把三横王投入狱中。家壁出狱后，对救命恩人感激涕零，赵沧海让他住进自己的闲房，为赵捏泥人"藏珍斋"生意兴隆，赵沧海发了大财。常家玉与杨进宝建立了感情，默默地相爱着。与常家世交的柳真人后代柳先生，以相面算卦为生。一天他告诉家壁，美洲华侨治公堂要请家壁参加巴拿马赛会。但赵沧海不允，他还常把家壁捏的泥人，盖上伪造的常青山的印，造假古董，以获取暴利。家壁看清了赵沧海的真面目后，决心摆脱他，准备自己开业，自捏自卖。赵沧海为控制常家壁，派人与早已沦为土匪的三横王联系，将常妻翠花绑票。常家壁凑齐一千元，请柳先生去赎人，却只能赎回翠花在山上生下的男孩，翠花跳崖殉节。常家兄妹悲痛万分，为免遭赵沧海的迫害，常家一家人只得背井离乡远走他方。杨进宝杀死了前来追杀常家人的赵沧海，也远离家乡，追寻常家兄妹而去。五年以后，他终于与常家兄妹相逢。此时常家壁已年老多病，他鼓励妹妹，继续捏泥人，把常家的泥塑技艺传下去。

根据赵和琪的小说《泰山恩仇录》改编。 入夜，泰山静卧。山上，一座教堂在夜色中若隐若现。济生堂药店的铁手张和他的徒弟根生，借着浓重的夜色悄悄潜入教堂，救出一个白天被洋人抓来的商人，洋人们发觉后紧紧追赶。危急关头，铁手张的义子白朗策马赶到，手持双枪打退了洋人。铁手张，将那商人接到泰安城内的济生堂，亲自为他接骨疗伤。那男子自称是河北沧州人，名叫东野志雄，游泰山时莫名其妙遇上杀身大祸。铁手张得知他即是东野正道的孙子，不禁喜出望外。原来，30多年前，是东野正道收养了无家可归的铁手张，将他抚养成人，并教他习武、学医、做人。师傅死在八国联军枪下后，铁手张就一直在找寻师傅的后代。教堂管家严西彪打探到东野为铁手张所救，欲前去将其抢回，被神父制止。神父只身来找铁手张，告诉他那个被他所救的人是日本间谍，掌握着重要的政治军事情报，望铁手张将他交出。铁手张痛斥神父一派胡言，将他赶走。当夜，严西彪率人马来到济生堂，被早有防备的铁手张打跑。美里美派人冒充白朗的部下，截走了东野。闻讯赶来的白朗带人杀入教堂，重又将东野救了出来。为防万一，铁手张派白朗亲自送东野去天津。“七•七”事变后不久，泰安沦陷。教堂前，日军司令川村少佐指挥日军用机枪扫射在那里避难的200多位教民，神父和美里美亦被杀害。一天，白朗领着川村来拜访铁手张。望着面前的“东野”，铁手张震惊了，他万没想到自己救的竟是一个屠杀中国人的恶魔!而他的义子竟也成了为虎作伥的汉奸。他怒不可遏地踢翻了川村送来的礼物，将他们逐出家门。后来，白朗又无耻地将准备去泰山投奔共产党的雪兰和根生出卖，致使根生中弹身亡。愤怒的铁手张亲手杀死了白朗，又与女儿雪兰一起潜入日军司令部，将双手沾满中国人民鲜血的川村击毙。但铁手张也身中数弹，他带着复仇后的快乐闭上了双眼。旭日东升，雪兰身背父亲的钢刀奔向泰山。

民国初年的天津，社会动荡不安。深夜，青蛇帮帮主宁飞鸿刚从藏有军火和烟土的地下室出来，就被一蒙面人用刀拦住，幸有宁飞鸿侄子华云吾的挡驾。蒙面人是鼓宣的女儿娇妹，她是为报杀父之仇而来，娇妹的未婚夫是翠姑的儿子海龙。当年因宁飞鸿嫉妒翠姑爱大师兄鼓宣，而将鼓宣杀死，并强奸了翠姑，不久，翠生下海龙。翠姑含辛茹苦地将娇妹和海龙抚养成人。娇妹为报父仇，女扮装只身进城，牵马走过裕德楼，而引起路过此地的常义和华云吾的疑心，他们追了上去，并对拦路的小摊贩大打出手。这些被闻讯追到城里寻找妹妹的海龙看到，海龙痛打常义。海龙的功夫被正带着女儿天凤吃饭的宁飞鸿看到，他将海龙请到宁府，聘他做家丁教头，天凤请他做自己的保镖。这使华云吾非常妒忌。不久，娇妹装扮成乡下姑娘来到宁府做女佣，被华云吾看上，正当华云吾欲对娇妹无理时，海龙借机救下娇妹。当晚，海龙陪天凤去舞场，在回来的途中，遭人暗算，并巧遇华云吾，翠姑领乡亲们救下海龙，杀退敌人。天凤见海龙安全归来，十分惊喜，她从海龙手中接过刻有宁字样的匕首，顿时明白是华云吾怕海龙成了宁家的女婿，才派人暗杀海龙的。当晚，海龙在去刺杀宁飞鸿时，与妹妹相遇，双双落入陷阱，娇妹让海龙将她捆住，以免两人同时落难。宁飞鸿奖赏了海龙，命华云吾干掉娇妹。当海龙听到枪声后泪水长流，这一夜被宁飞鸿看到眼里，宁飞鸿要海龙说出主使人。华云吾在处决娇妹之前向她提出，若能拿出宁飞鸿的人头就可换回性命。娇妹回村找翠姑，翠姑等人杀进宁府，非但没有找到海龙，自己也落入敌手。当翠姑看到宁飞鸿的画像时，明白了眼前的人就是当年杀死大师兄，奸污自己的仇人。宁飞鸿也明白了一切。娇妹去救海龙，这时天凤已打开了关押海龙的地牢，华云吾拦在她的面前，天凤用身体挡住了华云吾射向海龙的子弹。娇妹、海龙一起杀了华云吾。宁飞鸿企图用父子情来感化海龙，被翠姑、海龙和娇妹击毙。