少年桂武（王羽）奉师下山，办理三件事，一到蟠龙谷甘家学艺，二找寻姑母，三为父母报仇。他到甘家后与甘女（秦萍）结婚，发现了甘父与劫镖有关，带甘家女儿出走。桂武凭机智武功，逐一闯关……

全片由三段故事组成：《捉奸记》瓷器行老板娘（夏雯 饰）与街对面铁匠铺的王大锤勾搭成奸。所谓常在河边走，哪有不湿鞋的。两人的奸情最终为瓷器行老板得知，老板连同老婆娘家的哥哥一起赶来捉奸，结果反被老婆和王大锤暗算。他不仅带了绿帽子，还吃了官司挨板子；《畸婚记》二十多岁的大姑娘嫁给年方十岁的小公子哥，正值情欲旺盛的少女怎可委身于一个小孩子？新婚当夜，她和表哥上演了一出偷梁换柱；《偷情记》当铺老板（李昆 饰）“做事果断快捷”，这可气坏了正处于如狼似虎年纪的老婆，每当丈夫酣然入睡时，老板娘便扯动脚趾上的红绳，引来情夫公然偷情。
　　《捉奸记》和《偷情记》根据意大利作家薄迦丘的《十日谈》中第七日的两个故事改编。

春秋战国时代楚庄王之后产下双胞胎，长子熊建及次子熊伟（同为申荣均饰演）。后因贼兵作反，战乱中兄弟失散。十数年后，熊建学得一身武艺。熊伟继皇位，荒淫无度，欲娶邻国公主（李菁）作为政治婚姻。偶然机会，兄弟重遇，熊伟恐兄长争帝位，加上两人长相一样，命人打造一铁头面具，套入熊建头上……

号称“乾坤双雄”的余干文与郑乾元，奉师父独臂道长之命，下山寻访“天地剑”以免武林浩刼，两人下山余干文遇见五毒教主之女苏皎皎。皎皎对干文颇有好感——郑坤元在古墓为皎皎所伤，当皎皎得知坤元是干文师弟，后悔不已——关天勇指干文是杀禹门镖局三十口人的凶手，皎皎赶到，自承是凶手，忽然邓九仞出现，手持天地剑，照武也持天地剑，一天一地两剑相交，皆断，剑心内显出,巨祸消解。

本片根据同名京剧改编，源出「水浒传」，胡金铨编剧。值得一提的是，擅演悲剧的乐蒂首次以俏皮方式演出丫头一角。故事始于才子卞济（乔庄）落拓花田，卖画维生，与官家小姐（丁宁）一见锺情，却因恶霸（朱牧）介入而波折重重，闹出连篇笑话……

“娃娃影后”李菁代表作之一。“天空小说皇后”萧湘反串洛阳解元文必正倾慕天官府小姐霍定金 (李菁)。文竟卖身为奴混入霍家，巧合下二人相遇并互诉爱意，私定终身，以凤珠钗为定情信物。霍母迫使定金下嫁其内侄，定金不应允，并告知实情，然而霍母以死相迫。定金心想一计，假借府内失火，女扮男装离家出走。出走至城门幸得刘太师收为义子，官拜八府巡按；当时文被其母陷害入狱，下毒手欲杀之，定金得知设法营救……故事传奇曲折，而周蓝萍和陈蝶衣的黄梅调曲词动人，女角唱功甚佳，而布景亦辉煌华丽；《女巡按》一片票房横扫台湾东南亚，台前幕后均是“黄金阵容”。