The continuing search for Jeremiah Smith leads Scully to uncover encrypted data files whose purpose is not yet known. Being closely hunted by an unknown assassin, Jeremiah leads Mulder to a secluded farm in rural Canada while men in suits determine Mrs. Mulder's fate.

影片以华盛顿饰演的麦克白为主线，他被三个女巫说服，认为自己注定要成为苏格兰国王。他和野心勃勃的妻子麦克白夫人(麦克多蒙德饰)一起，开始把预言变成现实……结果是大量的鲜血、背叛和死亡。格里森饰演国王邓肯，米尔林饰演邓肯的儿子马尔科姆，霍金斯饰演麦克达夫。布鲁诺·德尔邦内尔([醉乡民谣])担任摄影师。

一次意外中，王子爱侬（大卫·休里斯 David Thewlis 饰）的心脏受到了致命伤害，为了挽救王子的性命，一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变，凶恶又残暴，身为王子的剑术老师，伯温（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰）认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心，为了帮助王子找回心性，爱侬决定不惜一切代价，找到拥有另一半心脏的龙。
　　一转眼十年过去，死在伯温手下的龙不计其数，最终，他遇见了一直在寻找的宿敌，一人一龙之间却产生了深厚的友谊。渐渐的，伯温发现，爱侬的残暴和龙心无关，系他的本性，得知了这一真相的伯温同旅途中认识的卡拉（戴安· 梅尔 Dina Meyer 饰）一起，加入到了推翻爱侬暴政的起义当中去。

绰号眼镜蛇的干探哥比提经常独行独断，一手持轻机枪，一手持点45，以自己的戒律对付无法无天的贼匪。这次哥比提正在追捕一个凶残的连环杀手，又要保证一个被下令灭口的女证人，令他疲于奔命。