蓝小云是一个单纯而又聪明的姑娘。她姐姐是中共地下组织的交通员。因叛徒出卖，蓝小云姐姐身份暴露，她不得不让蓝小云代替她去苏州传递一份极为重要的情报。蓝小云由此踏上一条看似简单实则充满危险的旅途。杨新原是一名刚从汪伪警官学校毕业的年轻警官。他热爱文学，一直幻想去雨果的故乡留学，从军只是因为生活所迫。蓝小云杨新原和胖司机的帮助下，不仅全歼了日本宪兵，杨新源还亲手击毙了山崎。蓝小云亦最终将情报交到了黄老板的手上，圆满地完成了姐姐交给她的任务。

一九三七年底的扬州古城，烟花垂泪堤柳哀号，日本侵略者的铁蹄踏碎了一个个温馨的水乡梦。那一夜，人称“修脚小神刀”的华扬生一把飞刀掠过，救下了正被日本兵追杀的国民党团座安骏雄。扬州首富桂之章的小女儿桂玉蓉是安骏雄的恋人，却在一次偶患脚疾时爱上了为她解除极度脚痛的小师傅华扬生。于是，已经是安骏雄救命恩人的修脚小神刀同时又成为了安骏雄的情敌，一场乱世情爱便被人性道义善恶叛逆扭曲得面目全非了。解放后，华扬生失踪了三十年，桂昱蓉苦苦等他三十年。竹内樱子重返南禾镇，为父亲赎罪。华扬生终于再次拿起修脚刀，和桂昱蓉一起走进属于他们自己的生活…by:yakubd.cc

陆城中学的教师于守业深爱着合盛戏班头牌周小莲，陆城警备司令部司令朱化承假意请周小莲去他住处唱堂会，逼她服从自己的淫威。周小莲誓死不从，于守业赶来搭救，气急败坏的朱化承把他们捆在大树上准备杀死，幸得地下党设计救出。陆城解放前夕，为了能和周小莲在一起，本来可以在保密局陆城站站长、哥哥于守仁的安排下去台湾的于守业，毅然代替于守仁成为潜伏特务，代号037。当他去会见小莲时，却得知小莲被撤出陆城的警备司令部司令朱化承掠去，垂涎已久的朱化承在巴公山强奸了周小莲并使之怀孕。从此于留守在大陆的守业受国民党胁迫不得不成为真正特务，但他善良的本性并没有做出一件坏事，反而使潜伏特务都死于非命……