小曾部家的阿游小姐（田中绢代 饰）出嫁后曾拥有一段幸福的生活，但随着丈夫去世，她的生活变得平淡乏味。某日她陪伴妹妹阿静（乙羽信子 饰）约见相亲对象槙之助（堀雄二 饰），阴差阳错对方却将阿游当作阿静，两人一见倾心。温良贤淑的阿静为了姐姐的幸福甘愿退出，甚至为了避免周遭的风言风语情愿作槙之助的挂名妻子。
　　三人经常一同游玩，流言终于传至阿游的婆家，她因此被送回娘家。倍受世俗眼光困扰，阿游终于决定退出，改嫁酿酒师傅。阿静随后与深深爱恋着的槙之助完婚。似乎一切已归平静，生活的磨难却从未离去……
　　改编自日本著名小说家谷崎润一郎名作《芦刈》。

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。
　　红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇（香川京子 Kyôko Kagawa 饰），因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修正了自己的人生态度……