故事开始于1949年的波兰，第二次世界大战刚刚结束，资本主义和社会主义的对立抵达了白热化的状态。维克多（托马斯·科特 Tomasz Kot 饰）是一名音乐家，他正在筹建一个青少年民族音乐演出团，靠演出传统波兰歌舞来输出国家的文化，制作人伊雷娜（阿伽塔·库雷斯扎 Agata Kulesza 饰）和监督官员卡奇马雷克（波利斯·席克 Borys Szyc 饰）也参与进了这一计划中。
　　一个名为祖拉（乔安娜·库里格 Joanna Kulig 饰）的女孩吸引了维克多的注意，虽然卡奇马雷克并不认为这个身世复杂的女孩是参加演出团的合适人选，但维克多还是义无反顾的认定了她。随着时间的推移，两个人坠入了情网之中。

故事开始于1977年的波兰，18岁的托马斯（安德烈·瑟韦林 Andrzej Seweryn 饰）跟随着母亲索菲亚和父亲基斯瓦夫离开了熟悉的家乡，来到了首都华沙，在这里，一家人决定开始崭新的生活。 可是，很显然，托马斯并不喜欢在华沙的日子，他极度敏感而又自卑的性格令他陷入了深深的抑郁之中。
　　基斯瓦夫此刻正值他的事业上升期，身为艺术家的他想要在华沙的艺术圈子里打响自己的名头，自然无暇顾及儿子的变化，母亲亦对此无能为力。更糟糕的是，托马斯开始对死亡充满了好奇。在一次自杀未遂之后，一家人终于开始重视起托马斯的异常来，索菲亚和基斯瓦夫决定拯救这个摇摇欲坠的家。

Im Sommer 1943 ist Ostpolen von Deutschland besetzt, die Sicherheitspolizei für die Kontrolle der polnischen Bevölkerung zuständig. Vier Teenager erleben die Grausamkeiten des Krieges – und die Schönheit zwischenmenschlicher Gefühle. Romek (Filip Piotrowicz), Heizer auf einer Rangierlok, möchte Lokomotivführer werden. Und er möchte Franka (Urszula Bogucka) für sich gewinnen, die als Küchenhilfe im deutschen Gendarmerieposten arbeitet. Franka wiederum ist in den jungen Deutschen Guido (Jonas Nay) verliebt. Er wurde wegen des Hörens entarteter Musik in das polnische Dorf strafversetzt und hat nun die Aufgabe, die Bahnstrecke zu sichern sowie Flüchtlinge und Partisanen aufzuspüren. Der Krieg ist weit weg, solange Romek, Franka und Guido zu dritt sind. Doch dann findet Romek die verletzte Bunia (Maria Semotiuk), eine Jüdin. Er beschließt, dem Mädchen zu helfen…