在一个经济不景气的南方小镇上，一位有天赋的年轻画家，患有罕见的皮肤病，只能在黑暗里度过他的一生。一个饱受折磨的年轻女子被她自己的恶魔驱赶着进入了城市，他们的关系迫使双方最终与自己的过去和解，他们最终向前迈进，开始新的生活。@快影盒子

厄尔（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）是一名独居的八旬老人，正在面临非常严峻的财务危机，他唯一的住所即将被拍卖用来抵扣债务，在这个节骨眼上，厄尔得到了一份司机的工作，但厄尔所要运送的却并非什么乘客，而是毒品。就这样，厄尔成为了墨西哥贩毒集团中的一员。
　　不得不承认，厄尔将这份工作完成的非常出色，出色到贩毒集团专门为他配备了对接人员。可就在厄尔的财务问题得到解决的同时，他的反常举动也遭到了美国缉毒局特工科林（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）的注意。如果继续在法律的边缘试探，厄尔就有可能锒铛入狱，但如果就此金盆洗手，知道太多秘密的厄尔亦有可能被毒枭灭口。

火车驾驶员汤姆·斯塔克（凯文·贝肯 Kevin Bacon 饰）的妻子梅根（玛希娅·盖伊·哈登 Marcia Gay Harden 饰）罹患乳腺癌病入膏肓，但出于对火车的热爱，他依然担起职责，登上开往西雅图的观星者号。火车沿途经过一个名为西米尔谷的地方，当地一名单身母亲劳拉（Bonnie Root 饰）对生活绝望，于是带着儿子戴维（麦尔斯·海泽 Miles Heizer 饰）驾车开上铁轨中央，试图自杀。飞速的火车带走劳拉的生命，戴维变得孤身一人。在此之后，汤姆被停职审查，他和梅根的关系却愈加紧张。某天，梅根从电视上知晓车祸的消息。她开始接近戴维，两个破败的家庭就这样联系在一起……
　　本片为著名演员和导演克林特·伊斯特伍德的女儿艾莉森的导演处女作。