个性活泼开朗的梅根（娜塔莎·雷昂 Natasha Lyonne 饰）是校园拉拉队的队长，亦是男生们仰慕追求的对象。然而，在误打误撞之中，梅根竟然被父母误会是同性恋，而被送往了“治疗”同性恋的同情恋矫正学校之中，在这里就读的，都是被认为有同性恋倾向的年轻男女们。
　　因为相同的境遇和性取向，大家很快就成为了无话不谈的好友，在这里，梅根结识了名为格拉汉姆（克丽·杜瓦尔 Clea DuVall 饰）的女孩，刚开始，两个个性迥异的女孩将对方视为眼中钉肉中刺，常常爆发激烈的争吵，但随着时间的推移，两颗年轻火热的心开始渐渐靠近。知道有一天，梅根因为犯了错误而被强制退学，她才发现，自己早已经深深爱上了格拉汉姆。

深夜的穆赫兰道发生一桩车祸，女子丽塔（劳拉·赫利 Laura Harring 饰）在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。
　　一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方，那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇，果真见到墙后有怪物出现，男子当场晕死。
　　另有一名杀手杀死了他面前 的男人，然而蹩脚的他却惹来了不少一连串的麻烦。
　　故事回到一个刚到好莱坞“寻梦”的女子贝蒂（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰），她的姨父姨母在电影圈有广泛人缘，让贝蒂的发展如虎添翼，试镜大受好评。同时，她所住的公寓，正好是丽塔藏身之地。贝蒂收留了丽塔，二人感情融洽。面对记不起自己是谁的丽塔，贝蒂决定帮助她寻找回自己的记忆。
　　一名导演想自己决定新戏的女主角，却被他人强行安排人选。工作不顺意的他还发现妻子和清洁工睡在一起。
　　这些看似松散的事件，就像一个迷宫，引向一个让人猜不透的世界……