落魄经纪人黄伯伦（夏雨 饰）来到美国洛杉矶寻找一位失踪艺人（杨紫 饰）不幸滞留在美国，却意外地成为了五名不同肤色的美国萌娃的爸爸。黄伯伦一边要继续寻找失踪艺人，一边还要照顾5个青春期的孩子。在经历一系列波折之后，这个不负责任的“临时奶爸”却逐渐成长为一个真正的好爸爸，得到了他人生的二次成长。

Willie是一个愚笨孤独的流浪汉，没有任何朋友，和他的流浪汉邻居们一样，每天麻木而重复的过着日子，仅仅就只是活着，为了50刀就可以去与人打一场“拳击”。直到有一天，他的睡袋被人抢走，在寻找御寒物件的时候，发现了一本同样孤独并过着不幸生活的小女孩的日记，从此他的生活开始一点点的改变...

阿洛佐（丹泽尔•华盛顿 Denzel Washington饰）是美国毒品缉查部的黑人警探，经验丰富，查案出色，对毒品案件有着敏锐的嗅觉。人称“魔幻之眼”。这天阿洛佐的部门来了一个新同事杰克（伊桑•霍克 Ethan Hawke 饰），杰克跟随阿洛佐深入到街头的每一个阴暗角落，发现这个城市光怪陆离的同时，也慢慢见识了阿洛佐亦正亦邪的办案手法。
　　阿洛佐虽然身为警探，手段却游走在法律边缘。他秉持“以毒攻毒”的原则，先把自己武装起来：没收罪犯的毒品自己服下，用枪指着杰克命令他跟着照做，他与贩毒分子甚至有着某种不寻常关系。但另一方面，他却奋力保护杰克这个年轻人，复杂的性格让杰克对这个神探上司捉摸不透。