故事发生在抗日战争时期，江南某地。越剧名伶筱云雁（茅善玉 饰）险遭日军强暴，幸遇国军负伤飞行员邵望（韦国春 饰）挺身相救，二人在逃亡途中产生爱意。邵望将定情信物赠予云雁重返前线。回到戏班的云雁不从讨好为日军演出，遭汉奸师父杨永发（王卫平 饰）责打，暗恋师妹的良仁（胡大剛 饰）带云雁返回自己故乡，并对家人说自己是云雁腹中孩子的父亲，云雁百感交集。后来云雁被族长赶出良仁家乡，只身赴上海邵家，与邵母（吴云芳 饰）相依为命。几年后，抗战胜利，云雁与儿子小望和独苦的邵母望眼与穿地盼望邵望归来......

故事发生在山西省汶水县云周西村，年幼的刘胡兰（池华琼 饰）当了儿童团长，协助大人们做力所能及的抗日工作，带领伙伴们站岗放哨查路条。抗战胜利后，阎匪来了，刘胡兰参加了妇女干部培训班，懂得了更多革命道理。1946年6月，她光荣加入共产党。被组织派回村组织妇女做军鞋、送公粮，支援前线。并与伙伴雪梅（李秀东 饰）乔装混入伪公所，将敌人骗出，交政府镇压。1947年某日，因叛徒出卖，刘胡兰和部分村干部被捕，阎匪张大胡子（李兰发 饰）威逼利诱，逼迫她说出暗藏党员和农会干部名单，不然就铡死她，刘胡兰大义凛然，厉声回答：怕死就不当共产党员！然后从容躺在已经杀害过六名村干部的铡刀下......

抗日战争结束后，威震上海滩的鲁平（何麟 饰）重返十里洋场。在交际花黎亚男（周玖 饰）的生日晚会上，私人侦探郭京（王志华 饰）提醒在场的望族名媛，鲁平已回沪。话音未落，突然停电，待室内重新亮起，宾客们放在银盘里的钱包、首饰不翼而飞。日特庄承一（董霖 饰）被接收大员陈妙根（林继凡 饰）威胁，“兰色响尾蛇”令白显华（胡大刚 饰）干掉不可靠的庄承一，白因贪庄藏匿巨资暂时未动手。鲁平假冒郭京从庄处窃走珍贵钻石，郭京颜面尽失，誓言生擒鲁平。陈妙根贪婪成性，为慑取汉奸资产不择手段，盗用鲁平名义搜刮钱财，最终死于非命。陈妙根之死郭京确认鲁平所为，于是警方对鲁平展开搜捕......