描写了在大学研究浮世绘的青年，被怪异残酷画所拥有的异样世界所吸引，堕落到倒错的世界的样子。

神聖な医学の勉強のためにインターン仲間の四人組が、研究材料を求めてディスコへくりだし、てんやわんやの大騒動となる。あたし（ジュンコ）はエレクトした男性自身を見せてくれる男性を探しに仲良し四人組でディスコに出かけた。そこで一人の中年男性を見つけそのままホテルに直行。あっと言う間にマリ子とユカリが犯された。でもその男性が倒れて、結局あたしは処女のままで・・・。

   三代続く任侠道の名門南原組の組長が死んだ。その通夜の日、部屋に戻った組長の娘秋子(谷ナオミ)のなまめかしい喪服姿を見て、かねてから秘かに思いを寄せていた組長の子飼いの五郎(藤健次)が欲望をむき出しにして襲いかかるものの未遂に終わる。秋子と結ばれた者が組の跡目を継ぐことができるのだ。それを知った秋子とは恋仲で流れ者だが組員からの人望の厚い才治は(井上博一)は怒りに狂い、指を詰めさせるがうまく切れずに悶絶する五郎の小指をピストルで撃ち飛ばす。この不祥事で南原組を追放された五郎は悪徳金融業者花村(高木均)と手を結び、南原組をめちゃめちゃにするため復讐を企てる。まず、五郎と花村は南原組の幹部井沢(日野道夫)の後妻絹子(南寿美子)の小料理屋の借金に目をつけ、法外な利息を要求し、娘町子(青木奈美)を拉致して監禁緊縛する。町子は土蔵の中で立ちながら縛られ、尿意を我慢させられる。緊縛したまま何度も犯され、その淫らで卑猥な痴態写真を撮られる。その事件を耳にした秋子は才治が大阪へ出向いている留守の間に町子を救い出す為、無謀にも単身花村の事務所へ乗り込む。渡世者らしく博徒でカタをつけようとするものの、案の定いかさまで負けてしまい、逆に掴まってしまう。着物を剥がされ、青竹を使った開脚縛りにさせられる秋子。そして浴槽に浸けられると、その中におびただしい数の鯉が放たれる! 秘部を刺激されてもだえる秋子。そしてその後には浣腸が待っていた..

一串悲凉的歌声诉说着蜘蛛城的历史预言。战国时期，处于密林围抱的蜘蛛城，地形复杂，敌军攻来此地，必然迷路，因此城主稳坐城楼，指挥若定，四面排出大将御敌，可保此城固若金汤。大将鹫津武时（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）和副将三木因为平叛得力，准备回城领赏。途中，二人阴错阳差走入了密林深处，偶遇一白发老妪弹琴吟唱。他们觉得此事蹊跷，怀疑是敌方故布疑阵，因此上前以武力逼其就范。但此人却预言鹫津将夺城主之位，三木之子也将继承大统，正当两人将信将疑之时，此人化作一道白光销声匿迹。此后，回到城中，鹫津做了北城城主，但念及预言，心有不甘，于是在妻子浅茅的怂恿下，弑君，自立为蜘蛛巢城城主，然而这才只是预言的开始……

小月的母亲生病住院了，父亲带着她与四岁的妹妹小梅到乡间的居住。她们对那里的环境都感到十分新奇，也发现了很多有趣的事情。她们遇到了很多小精灵，她们来到属于她们的环境中，看到了她们世界中很多的奇怪事物，更与一只大大胖胖的龙猫成为了朋友。龙猫与小精灵们利用他们的神奇力量，为小月与妹妹带来了很多神奇的景观，令她们大开眼界。
　　妹妹小梅常常挂念生病中的母亲，嚷着要姐姐带着她去看母亲，但小月拒绝了。小梅竟然自己前往，不料途中迷路了，小月只好寻找她的龙猫及小精灵朋友们帮助。