头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人。
　　1 从天而降的四勇士
　　Four Warriors Come Out of the Sky
　　2 马斯塔星之迷
　　The Mystery of Planet Master
　　3 第二代擎天柱诞生
　　Birth of Double Convoy!
　　4 卡式作战
　　Operation:Cassette
　　5 比斯特星人暴动
　　Rebellion on Planet Beast
　　6 恶魔陨石袭来
　　Approach of the Demon Meteorite
　　7 四百万年的遮掩现象之迷
　　The Four-Million-Year-Old Veil of Mystery
　　8 恐怖的六个影子
　　Terror of the Six Shadows
　　9 危机笼罩斯比顿星球,上
　　Cybertron is in Grave Danger(1)
　　10 危机笼罩斯比顿星球,下
　　Cybertron is in Grave Danger(2)
　　11 萨克巨人的阴影
　　Scorponok, the Shadow Emperor
　　12 火山之迷
　　The Dormant Volcano Mysteriously Erupts
　　13 萨克巨人与巨无霸福特
　　Head On, Fortress Maximus
　　14 火星爆炸！巨无霸福特的危机
　　Explosion on Mars! Maximus is in Danger
　　15 火星爆炸！萨克巨人出现
　　Explosion on Mars! Megazarak Appears
　　16 归来的钢铁巨人
　　The Return of the Immortal Emperor
　　17 行星桑德拉的呼救
　　SOS from Planet Sandra
　　18 世界上最宝贵的东西
　　The Most Important Thing in the World
　　19 蜂巢星上的决斗
　　Battle to the Death on the Beehive Planet
　　20 伪装星球攻防战
　　Tide-turning Battle on the False Planet
　　21 揭穿萨克巨人的弱点
　　Find Megazarak's Weak Spot
　　22 友谊的力量
　　Head Formation of Friendship
　　23 宇宙海盗船的秘密
　　Mystery of the Space Pirate Ship
　　24 马格拉斯(通天晓)之死
　　The Death of Ultra Magnus
　　25 消失在冰山的破坏大帝
　　The Emperor of Destruction Vanishes on an Iceberg
　　26 恐怖大帝的惨败
　　I Risk My Life for Earth
　　27 新的目标马斯塔星球
　　Miracle Warriors - The Targetmasters(1)
　　28 先锋战士
　　Miracle Warriors - The Targetmasters(2)
　　29 危机—马斯塔剑
　　The Master Sword is in Danger
　　30 撒克盾攻防战
　　The Zarak Shield Turns the Tide
　　31 狂派歼灭战
　　Operation: Destroy the Destrons
　　32 我的朋友六面兽
　　My Friend Sixshot!
　　33 星形线上的决斗
　　Duel on the Asteroid
　　34 最后的地球大决战(上)
　　The Final Showdown on Earth(1)
　　35 最后的地球大决战(下)
　　The Final Showdown on Earth(2)

联合地球历192年，来自外太空的神秘生物入侵地球，它们大肆破坏，屠杀人类，地球变成一片火海，人类文明危在旦夕。
　　某天，外宇宙开发基地发现并拯救了一名从空中坠落的男子，从该男子口中，他们得知外星入侵者名叫“拉达姆”，但关于外星人的动机和该男子的来历却一概不知。不久后，人们发现这个男人竟拥有和入侵者对抗的强大实力，而他变身成为的宇宙骑士却和“拉达姆”的凶残战士们何其相似！
　　代号狄波威（D-Boy）的神秘男子，他究竟是什么人？救世主？抑或终结者？

这是一个异世界的故事，这个星球由天界、地表和地底三个世界构成，地表和地底生存着人类和各种动植物，而天界是人类的禁区。
　　帕卢姆是一对夫妻用树创造出的人偶，向所有这般的故事一样，由于爱，他像是一个真正的人，但是妻子病死之后，人偶就不再说话。直到有一天一个女战士来到，留给了帕卢姆传说中具有灵魂的盒子和保护盒子的原油，可是随之而来的追兵杀死了老去的丈夫，帕卢姆得到盒子之后也得到了两个任务，把盒子交给地底人和回到妻子的故乡。于是他踏上了旅程，这一路上的危险不断，帕卢姆也遇上了形形色色人，真正的他也不断的觉醒。善良的女孩，勇敢的战士，盒子的真正意义，还有这个星球的人类所面临的危险，帕卢姆也曾真诚的想为自己喜欢的女孩变成人类，但是当他真正觉醒的时候，他还是回归了自己。
　　从简介看来，似乎是一部A.I.和皮诺曹的复合产物，事实也的确如此，帕卢姆像他们一样单纯、善良，为了获得爱而渴望变成人，可是作为一个人偶又要面对很多的痛苦和伤害，他经历的旅程也如同David和Pinocchio一样，危险中有一点的温馨，也同样遇上了善良的人类来帮助他达成愿望，情节上来说是有一点老套，但是也有吸引人的地方。
　　我最喜欢的就是这个世界的设定，十分干净却又色彩鲜明，因为是异世界，天空中可以飞过巨大的岩石般的鱼，树像是一个人的形状突兀的立在荒漠中，从海底开放浮到水面的花朵，中间有气囊像气球一样悬浮在空中的草，还有水母在天空中的移动，让人完全的沉浸在异世界的幻想所带来的乐趣里。而到了地底世界则像一个工业城市充满了管道，色调也就阴暗了起来，最后具有毁灭人类力量的植物索马，它的根茎像葡萄一样聚集在地底世界，紫色，蓝色，协调的十分漂亮。结局帕卢姆在妻子的故乡所变成的一棵树，在周围美妙的自然里给人一种非凡的享受。

泷莲三郎（屋良有作 配音）一个普通的上班族，而他有着不为常人所知的另一个角色——“黑暗护卫”（闇ガード），为了维护人界与魔界之间的和平而不断的战斗着。接到上级分配下的任务，与魔界的绝色美女麻纪绘（藤田淑子 配音）一起保护魔导士乔瑟贝‧迈亚多（永井一郎 配音），确保他在即将在东京签订的两界休战条约之前的安全。在机场经过一场恶斗后，总算是接到了迈亚多，而他却是个任性的好色老头。但俩人基于职责所在，将迈亚多护送到饭店。殊不知魔界激进派分子早已经设下埋伏并展开攻击，意图破坏和约的签订。危机中，泷与麻纪绘能否顺利完成任务？而随着局势发展，泷与麻纪绘发现整个事件背后令人惊讶的真相……
　　本片的原始企画仅为35分钟左右的OVA作品，后来却在制作分镜稿时，发展成为87分钟的动画电影。

在未来世纪（Future Century，F.C.）由于地球严重被污染，人类移往宇宙殖民星，建立了新中国、新日本、新美国等殖民星国。各国在地球虽然还存有领土，但已受到严重的忽视。
　　为了避免战争，各国决定以一场高达擂台赛(Gundam Fight，高达武斗)来决定各殖民星国对地球的统治权。比赛每四年一度，以地球为擂台，每个国家（殖民星）派出一位代表参赛，一对一以高达对战，直至只有一名胜利者。胜利者所属国家可擭得各殖民星国及地球管理权四年，直至另一个国家在下一次高达对决获胜。
　　而活在地球上的居民，便要忍受在各国代表在对战时所造成的破坏。
　　故事发生在未来世纪六十年开始，当时正开始第十三届高达擂台赛。故事的主角，来自新日本的code error!，为了追寻盗去以DG细胞三大理论，自我增殖、自我再生、自我进化设计出来的code error!(Devil Gundam)的兄长，决定参加这一次的高达对决，故事就此展开。

嫡子誕生に沸くボーダー城。しかし、征服王マーダルの人馬兵の軍勢が突如侵攻してくる。圧倒的な戦力差の前に城はたちまち陥落、ボーダー王も戦死する。忠臣アズベスと共に辛くも城を脱出した王妃フェリアだが、追っ手に捕らえられ、残された王子ジョルディはアズベスの孫「ジョジョ」としてひそかに育てられる。アズベスとジョジョは惑星アーストの伝説に残る鉄巨人を捜し求める放浪の旅を続け、12年後に反マーダル勢力が立てこもる白い谷に辿りついた。マーダル軍の攻撃の中、少女チュルルに導かれたジョジョは古の鉄巨人「ガリアン」を発見し、征服王マーダルとの戦いをはじめるのだった。

“バイストン・ウェル”は海と地の接する間にある異世界である。深海を空に、地熱と人の“オーラ力（ちから）”を源に、妖精フェラリオや闇のカ・オスまでもが共存する世界である。
　　“ア”の国の地方領主ドレイク・ルフトは、戦力増強を図り、優れたオーラ力を持つ地上人を呼び込もうとしていた。 そのひとり、ショウ・ザマは、オーラバトラー・ダンバインを与えられ、聖戦士と遇されることになる。だが、反逆者ニー・ギブンと彼に従う地上人の少女マーベル・フローズンに出会った時、ショウは不可解な言葉を投げつけられる。「何も知らずドレイクに手を貸す馬鹿な男」。 やがて“バイストン・ウェル”での争いは、地上界をも巻き込む巨大な戦雲となっていく。