头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人。
　　1 从天而降的四勇士
　　Four Warriors Come Out of the Sky
　　2 马斯塔星之迷
　　The Mystery of Planet Master
　　3 第二代擎天柱诞生
　　Birth of Double Convoy!
　　4 卡式作战
　　Operation:Cassette
　　5 比斯特星人暴动
　　Rebellion on Planet Beast
　　6 恶魔陨石袭来
　　Approach of the Demon Meteorite
　　7 四百万年的遮掩现象之迷
　　The Four-Million-Year-Old Veil of Mystery
　　8 恐怖的六个影子
　　Terror of the Six Shadows
　　9 危机笼罩斯比顿星球,上
　　Cybertron is in Grave Danger(1)
　　10 危机笼罩斯比顿星球,下
　　Cybertron is in Grave Danger(2)
　　11 萨克巨人的阴影
　　Scorponok, the Shadow Emperor
　　12 火山之迷
　　The Dormant Volcano Mysteriously Erupts
　　13 萨克巨人与巨无霸福特
　　Head On, Fortress Maximus
　　14 火星爆炸！巨无霸福特的危机
　　Explosion on Mars! Maximus is in Danger
　　15 火星爆炸！萨克巨人出现
　　Explosion on Mars! Megazarak Appears
　　16 归来的钢铁巨人
　　The Return of the Immortal Emperor
　　17 行星桑德拉的呼救
　　SOS from Planet Sandra
　　18 世界上最宝贵的东西
　　The Most Important Thing in the World
　　19 蜂巢星上的决斗
　　Battle to the Death on the Beehive Planet
　　20 伪装星球攻防战
　　Tide-turning Battle on the False Planet
　　21 揭穿萨克巨人的弱点
　　Find Megazarak's Weak Spot
　　22 友谊的力量
　　Head Formation of Friendship
　　23 宇宙海盗船的秘密
　　Mystery of the Space Pirate Ship
　　24 马格拉斯(通天晓)之死
　　The Death of Ultra Magnus
　　25 消失在冰山的破坏大帝
　　The Emperor of Destruction Vanishes on an Iceberg
　　26 恐怖大帝的惨败
　　I Risk My Life for Earth
　　27 新的目标马斯塔星球
　　Miracle Warriors - The Targetmasters(1)
　　28 先锋战士
　　Miracle Warriors - The Targetmasters(2)
　　29 危机—马斯塔剑
　　The Master Sword is in Danger
　　30 撒克盾攻防战
　　The Zarak Shield Turns the Tide
　　31 狂派歼灭战
　　Operation: Destroy the Destrons
　　32 我的朋友六面兽
　　My Friend Sixshot!
　　33 星形线上的决斗
　　Duel on the Asteroid
　　34 最后的地球大决战(上)
　　The Final Showdown on Earth(1)
　　35 最后的地球大决战(下)
　　The Final Showdown on Earth(2)

故事发生在1885年的英国伦敦，莎拉（岛本须美 配音）是含着金汤匙出生的千金大小姐，她的父亲是大名鼎鼎的富翁莱福（银河万丈 配音）。显赫的出身让莎拉刚刚转学进入明晴女子学院便成为了校园里备受瞩目的风云人物，可是没过多久，便传来了莱福破产客死异乡的不幸消息，莎拉所拥有的一切在霎时间都化为乌有。
　　学院的院长玛莉亚（中西妙子 配音）是一个惯用金钱来衡量一切的女人，就这样，一无所有的莎拉从尊贵的大小姐沦落成为了女佣，饱受欺凌和嘲笑。幸运的是，在莎拉的身边有彼得（坂本千夏 配音）和佩奇（铃木三枝 配音）等人一直帮助和守护着她。

二重太陽サンズを取り巻く５つの惑星からなる太陽系ペンタゴナ・ワールド。その辺境にある惑星コアムに青雲の志を胸に故郷を旅立った若者２人、ダバ・マイロードとミラウー・キャオがいた。
　　支配者ポセイダルによって治められているもののペンタゴナ・ワールドの政治は腐敗しており、各地では反乱軍が決起し戦乱が絶えなかった。ダバたちは元盗賊団のファンネリア・アムや、同様に青雲の志に燃えるギャブレット・ギャブレーと出会い、あるいは衝突しながら、ペンタゴナ・ワールドの実態を知るようになる。
　　ヘビーメタル・エルガイムを駆り、ポセイダル軍と戦うダバは、やがて反乱軍のリーダーとなっていった。