北宋年间百乐兴起，以朝廷为代表的大晟府和古琴派、鬼鼓派、大钟派、琵琶派、铁笛派为主导的大乐坊蠢蠢欲动，为成为天下第一而争夺《伯牙真经》所引发的一系列故事，男女主角也在重重经历中不断成长，感受爱与正义的真谛。

抗战后期，日寇败局已定，他们决定在香港修建潜艇基地做最后的抵抗。入伍前学建筑工程的少佐左滕（赵文瑄 饰）负责基地的技术工作，黑寿（王国京 饰）大尉担任基地的安全警卫。中立国货轮“玛丽大婶”号被日军强行征用，船上的水手被押往基地做劳工，其中有水手何伟力（夏军 饰）及妻子郑玲（蒋竹菁 饰）以及女友徐美丽（温碧霞 饰）。在日军的武装监督下，劳工们每天都超负荷地干活，累病的工人被秘密烧死，目睹这一惨状的何伟力最终被吓疯，企图逃跑的水手关雄（王亚楠 饰）被黑寿用汽艇螺旋浆活活搅死。船长洪达（何麟 饰）策划逃亡，他的计划得到外籍工程师梅森（约翰·斯拉德 饰）的理解和支持。此时，竣工迫近，日军司令部命黑寿将全部劳工杀死......

来自南方底层社会的反叛少女米然（黄汐源 饰），身份卑微却不甘寂寞，寻求一切机会拼命想要摆脱不如意的生活，音乐就成了她惟一能够释放灵魂的梦想。命运的巧合，让四个同样执着于艺术的青年擦出律动的火花。无与伦比，青春律动。

民国，宁城巡捕房接到报案，梁氏商贸公司总经理梁春死在了婚床上。巡捕房的探长伍士德，通过对梁春和惠美童年时期的调查，发现梁春的性刺激使惠美在新婚一大早又一次出现‘晨间僵死’症状。梁春醒过来看到这一现象，以为妻子暴死，童年时被父亲强迫吃生猪肉的经历在他的心灵形成很深的创伤，造成精神上的自我强迫症。大学时吃人体标本事件，又进一步加深了他的病症。所以新婚妻子赤裸的‘尸体’才会给他极其强烈的惊吓冲击，以致气绝身亡。而惠美醒来后看到丈夫暴毙，本来就非常脆弱的心灵根本无法承受这样的现实，就在潜意识里强迫自己遗忘眼前的一切，也就是间歇性失忆，她在无意识的情况下穿上睡衣，离开了新房……

周兴商灭时期，神都战神拓跋羽带回一个九霄灵狐，关押在府内。此后神都屡屡出现悬案，悬案中的死者均是神都极美的女子，神都城内人心惶惶。
　　为了平息此事，战神悬赏千两查找与案子相关的线索，降魔师主动请缨。降魔师的出现让真相逐渐浮出水面，大家在降魔师的引导下将目光放在了战神带回的女子小九身上，并大胆质疑小九是妖，全神都为之震动。战神带回的女子虽是九霄灵狐，但因其所吸人灵不足只算得上半妖。神都女子之死表面都出自她手而实际上都与她无关。
　　真凶其实是战神拓跋羽，九霄灵狐则是他最后一个猎杀对象，他杀四十九名美艳女子是为了集齐四十九个美艳女子的阴灵，然后与九霄灵狐的妖灵一同炼化使自己早日修成大成，不料最后被降魔师识破，战神无法继续隐藏，只能兔死狗烹与降魔师进行对抗，降魔师不敌败下阵来，眼看战神即将修成大成，降魔师携手九霄灵狐将拓跋羽治服。降魔师为使一方安宁，收走九霄灵狐一缕灵魄让别有用心之人无法借由九霄灵狐修害人之法术。

影片以江流儿成长为中枢焦点，讲述了江流儿在顿悟入佛门成为一代大师“玄奘”之前的人生经历。影片中核心冲突点是在面临被灭门的仇恨和天下苍生之间该如何选择，江流儿终不负所有人的所托，选择皈依，从此开始了自己普度苍生的西行之路。