江户城一处破烂肮脏的贫民长屋中，住着一群一贫如洗却开朗乐天的穷人。生活在底层的他们，总能找到属于他们的快乐。某天，这群人在松婆（橘田良江 饰）带领下去越后布店行乞，与店家和保护人发生了激烈却笑料百出的争斗。阿绀（片桐夕子 饰）袭击了越后屋老板的女儿阿娟（吉野あい 饰），并穿上对方的和服取而代之。旗本家继承人善本寺新三郎（山本凉 饰）原定与阿娟相亲，他对此毫不情愿，然而却对阿绀一见倾心，二人坠入爱河。短暂的相处加深他们对彼此的思念，事后新三郎不顾身份悬殊和家人朋友的阻拦，毅然前往长屋寻找爱人……

大正时代，侯爵桂川实笃（長弘 饰）在金融界声名显赫，备受敬仰。虽则如此风光，只叹膝下无子。不顾妻子绫子（絵沢萠子 饰）的反对，实笃强行纳保镖藤堂贞之助（江角英明 饰）的恋人户田忍（梢ひとみ 饰）为妾。此后不久，阿忍产下一对龙凤胎。实笃将男孩留下，取名浩义，女孩则由亲生母亲带走，从此杳无音讯。19年后，藤堂接到来自阿忍的书信，匆匆赶去时发现当年的恋人已经奄奄一息。他接受了阿忍的嘱托，担负起照顾她女儿镜子（梢ひとみ 饰）的重任。镜子如母亲一般美丽，但她反而想堕入妓寨。藤堂实在无法阻拦，镜子的人生与情感悲剧由此注定……