民国十三年，雁城有个打更人，名叫胡樊。打更人是个神秘而古老的职业，除了巡夜报时的工作外，还负责处理在深夜出没的邪祟之物。近日，雁城频频发生凶杀案和失踪案，警察署束手无策，于是去找民间懂法术的胡樊来出马相助，胡樊等人顺着线索一路追踪，发现光天化日之下竟有人在杀人献祭以达到续命的目的……

神秘的驱魔家族‘东北马家’传人‘马天意’生性叛逆，行事放荡不羁，因此触怒了家主，被流放到了马家所建在偏远小镇边的一处‘祥云寺’里。自古以来，祥云寺都是马家重要的法事地点，这间寺庙白日有人前来拜神，晚上则有专门度化四方游魂的‘渡鬼法会’。除此之外，这间寺庙下还镇压了马家历代无法降服的七只邪物。 马天意的父亲本来想将自己的小儿子放到这间寺庙，想借这里的大环境历练马天意，哪成想马天意到此之后仍然不思进取，终日与此处的庙祝李大友一起游手好闲，直到一日，一名调查灵异事件的女子寻到了祥云寺，从而引发了一系列灵异事件，而我们的故事就是由此展开的。

1950年，大批武师进入香港开设拳馆，其中叶问(唐文龙饰)竟无一败绩名气大涨，引起九龙城寨现寨主郑德隆(林枫烨饰)的注意，郑德隆恐叶问对自己产生威胁，就将方家灭门案栽赃在叶问身上，想借警察之手除掉叶问。突现神秘人救出了叶问。叶问为自证清白带着徒弟阿民阿强闯入九龙城寨地界，谁承想城寨内早以埋伏无数高手，叶问能否顺利将郑德隆绳之于法，还自己一份清白！

开元盛世，当朝太子病重，所有太医束手无策，就在皇帝为太子秘密寻找药方之际，一位高人诊断称太子命格极为特殊，需带“佛骨舍利”皈依佛门，可皇帝不舍太子受苦，便命与太子八字相同的裴伦德代为出家，裴伦德心中虽有不满，但也不敢违抗圣令，只能放纵自己来舒缓愤懑的情绪。金光寺方丈预感到裴伦德恐遭灾祸重重，遂指派降魔武僧团的小伍一路护送裴文德，以保其安全抵达金光寺。
　　江湖传闻“佛骨舍利”能够使人得道成仙，这让无数人为之觊觎，苦海领的三大妖王“金光寨主”、“半面妆”、“阴风老妖”更是对这传言中的成仙至宝蓄谋已久。所以，裴伦德将带着“佛骨舍利”前往金山寺的消息一经曝出，苦海领的众妖邪便蠢蠢欲动，在各地布下天罗地网，欲抢夺“佛骨舍利”，并威胁着裴伦德与小伍的性命。

唐僧师徒取经途中路经比丘国，发现幼童离失踪。在调查的过程中，唐僧被鹿妖绑架，为解救唐僧，孙悟空大战鹿妖，险些走火入魔，他最终能否战胜鹿妖拯救师父和比丘国百姓？

小特工尹自和神枪手阿浪在行动中遇到了被日军所伤的马匪震天雷震天响两兄弟，以及父亲被督军朱大福杀害的苏小婉。讲述了一个民间爱国组织与江湖草莽同仇敌忾对付侵略者的故事。