祁风（黄晓明 饰）经营着一家小型快递公司，和独身的母亲（顾纪筠 饰）勉强度日。这天，前女友Laura（邓肇欣 饰）电话约见，她想用祁风做挡箭牌摆脱富少郑富强（吴嘉龙 饰）的追求。郑少爷不尽相貌堂堂，还是香港的奥运选手，多少美女难入法眼，偏偏看上了Laura。旧情难忘的祁风也看不惯飞扬拨扈的郑少爷，决定为旧情人出头，不料遭曾是空手道冠军的郑富强痛殴，并利用父亲的权力及影响，很快使祁风的快递公司倒闭，他放出狠话，若祁风能打赢他，Laura和公司一并奉还。罗拔（洪天明 饰）是祁风的好友，他采用激将法鼓励惨败的祁风，祁风这时想起与母亲长久分居的父亲祁龙（洪金宝 饰），他乃是有名的武术家，正可谓打虎亲兄弟，上阵父子兵......

1932年，东北沦陷三年，白山黑水一片悲情。一日，十四、五岁的少年陈真从死
　　人堆里救出被日寇枪杀的满清遗老敬亲王的女儿晴格格。
　　睛格格身上藏有日军南下略图，系亲王从日军机要室获得。亲王曾嘱女儿一定要
　　将图送到福建三叔处。晴格格揣图上路，屡遭劫杀，幸得陈真暗中保护。到福建后，
　　日本浪人公然四处截杀晴格格，陈真每到关键时刻必和新结识的苦孩子小蘑菇一起，
　　智破浪人围剿。
　　晴格格在寻找三叔时，遇上抗联派来保护她的铁柱。二人弄清彼此的身份后，共
　　同抗敌。
　　日本浪人旋风一郎以经商为名追踪晴格格。陈真、小蘑菇和铁柱携手和一郎斗智
　　斗勇，多次化险为夷。
　　为截获军事地图，日本特高课出动多人，晴格格险遭不测。陈真人小鬼大，在地
　　下党的指导下，出色地将晴格格护送上东山岛，而深爱晴格格的铁柱却为掩护他们与
　　旋风一郎同归于尽。
　　几经周折，晴格格终于见到三叔，递上地图。战斗中，陈真长大成人。次年春上，
　　他来到上海为驻军送信，从此流落沪上，又结识了霍元甲，师徒二人走上了弘扬民族
　　正义的精武之路。