1941年8月，德国法西斯侵占了南斯拉夫的国土，英雄的南斯拉夫人民配合武装力量同敌人展开了艰苦卓绝的斗争。
　　火车司机托洛瓦茨平时大大咧咧，爱和女人胡搞，但他也有一颗火热的爱国之心。贝尔格莱德铁路员工党组织考虑到他不为敌人注意，目标小，而路又熟，因此委托他护送负有特殊任务的地下党交通员布莱基前往克拉列沃。不料这一行动被敌人察觉，大批军警包围了火车站......

第二次世界大战期间，南斯拉夫一个旅的游击队和野战医院被德军三面包围，唯一的通道被空军封锁。游击队派柯察金小分队去执行“柯贝行动”，他们灵活机动地突存了敌军的重重封锁线，终于在夜里偷袭了德军机场，摧毁了敌人的空军基地，使游击队和野战医院安全转移。