淳朴善良的昆仑族人饱受朝廷的欺压，终于忍无可忍起义进军长安，无奈寡不敌众最终落败，昆仑族少年摩勒（周初明 饰）因此流落中原，过着颠沛流离的生活。摩勒体格健壮，天资聪慧，是难得一见的习武奇才，因此格外受到无观道长（郑国平 饰）的赏识。
　　无观道长告诉摩勒，他的生母是已故的长宁公主，而杀害她的，是名叫史思明（李凌杰 饰）的男子。满腔热血的摩勒发誓要为母亲报仇，于是动身前往洛阳。一路上相伴的，是名叫张颖（郭淑贤 饰）和红绡（李月仪 饰）的两位美人，三人之间牵扯出了一段剪不断理还乱的情缘。一次偶然中，摩勒成为了史思明宠妃的救命恩人，这令他的复仇大计找到了突破口。

一段横跨三代的恩怨，跨越时空的爱恨情仇。
　　三十年代的广州，伍世昌（张国强）是烟厂太子爷，与工人成有贵（黄智贤）、陆九（刘锡贤）情如手足。陆九受不了金钱诱惑，谋财害命，活活把有贵烧死，并把世昌卖往南洋。陆九内疚之余，收养有贵之子成峰（黄浩然）。
　　六十年代，成峰于一个时空交错的经历来到2002年的香港，遇到自己的儿子成明（秦汉），两人决定返回三十年代，在有贵遇害的前一夜，把他带来2002 年的世界，希望改变命运。陆九的亲生儿子陆志轩（林明伦）被陆九手下洪日（卢庆辉）杀害，并诬害成氏三父子。陆九丧子心碎，以势力逼害成氏三人，一段横跨三代的恩怨再说分明……